Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Тони по кличке Болтун, его вышибала, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на пару месяцев.
В тот же момент Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Его путь лежит вглубь южных штатов — мест, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы разделяют людей.
Ширли ищет водителя. Но не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним и при необходимости решать сложные вопросы. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.