Ивану недавно стукнуло пятьдесят. У него растут две дочери: старшая Марья, девушка крепкого сложения, и младшая Софья, только-только постигающая магические азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожное предсказание о грядущей катастрофе нарушает устоявшийся быт местных чародеев. Для спасения отчей земли и жизни родителя Софье предстоит путешествие в Москву минувших лет. Там обитает юный Иван, пока не ведающий о будущих испытаниях. Марье же выпадет битва с надвигающейся тьмой прямо в стенах родного города.