Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.